女巫有一只猫，有一顶很高的尖尖帽，金黄色的长辫子垂在她的后脑勺儿。他们骑着魔扫帚，一路迎风飞着跑。猫咪开心得喵喵叫，女巫抿着嘴巴眯眯笑。可突然一阵狂风吹来，把女巫的帽子给吹掉。急得女巫哇哇喊，猫也跟着呜呜叫。
“下去！”女巫一声大叫，魔扫帚降落到地面。他们找啊找啊找，可连帽子的影儿也没看见。忽然矮树丛里，什么东西噼噼啪啪往外跑！，跑出来的是只小花狗，嘴里叼着女巫那顶尖尖帽。
小花狗把帽子轻轻一放，接着急急地开了腔（女巫急忙把帽子紧紧戴到了头上）：“我是一只小花狗，聪明伶俐人人夸。像我这样一只狗，扫帚上可否坐得下？”“坐得下！”女巫说道。小花狗马上爬上扫帚。女巫拍拍扫帚，呜！——他们就飞走。
飞过森林，买过稻田，大家一路嘻嘻哈哈。大风呼呼迎面吹，小狗开心得摇尾巴。女巫哈哈大声笑，可把帽子抓得牢。没料到，辫子上的蝴蝶结，却一下子给吹掉。
“下去！”女巫一声大叫，魔扫帚降落到地面。他们找啊找啊找，可连蝴蝶结的影儿也没看见。忽然从大树上传来一声鸟叫。一只翠鸟飞下来，蝴蝶结就叼在她嘴角。她把蝴蝶结轻轻放下，深深鞠躬把话讲（女巫 急忙把蝴蝶结重新扎到辫子上）：“我是一只小翠鸟，翠绿羽毛人人夸。像我这样一只鸟，扫帚上可否坐得下？”“坐得下！”女巫说道。小翠鸟马上飞上扫帚。女巫又拍拍扫帚。呜！——他们就飞走。
飞过芦苇，飞过小河，大家一路嘻嘻哈哈。大风呼呼迎面吹，小鸟乐得吱吱喳。他们飞过天空，买飞到很远很远的地方。女巫把蝴蝶结抓得牢，可这回却落掉了魔棒。“下去！”女巫一声大叫。魔扫帚降落到地面。他们找啊找啊找，可连魔棒的影儿也没看见。
突然从池塘里，跳出一只湿答答的小青蛙。青蛙拿着那根魔棒，魔棒也是湿答答。他轻轻放下魔棒，（礼貌地开始呱呱讲（女巫急忙用她的外套擦干那根魔棒）：“我是一只小青蛙，讲究卫生人人夸。像我这样一只青蛙，扫帚上可否坐得下？”“坐得下！”女巫说道。小青蛙马上跳上扫帚。女巫又拍拍扫帚，呜！——他们就飞走。他们买过沼泽，他们飞过群山，青蛙乐得蹦蹦跳，可突然……
咔嚓一声——扫帚一下子断成了两半！猫啊，狗啊，还有青蛙，全都往下掉，连同半根魔扫帚。他们一个一个倒栽葱，掉进了一个烂泥潭里头。可女巫和那另外半根魔扫帚，却飞入了云中。云中忽然传来一声咆哮，吓得女巫的心扑通扑通……
“我是一条大恶龙，恶得不能再恶！我要拿女巫加上土豆条当作点心吃了！”
“不行！”女巫大声喊道，飞得更高更高。
大恶龙紧紧跟在她后面，喷出火舌去把她烧。
“救命啊！救命！”女巫大声叫。
飞回地面上，她往东望望，往西瞧瞧，看来不会有谁来帮忙。
大恶龙越逼越近。 他舔着嘴巴狞笑：“也许这一回就光吃女巫，不加土豆条！” 大恶龙正打算开始吃他这顿大菜，忽然一只可怕的怪物，从泥潭里冒出来。
这只怪物浑身黏糊糊，又黑又高，身上又是皮毛又是羽毛。 它有四个吓人的脑袋，它的翅膀像只鸟。 说起话来那声音，又是汪汪，又是喵喵，又是呱呱，还会叽叽喳喳叫。 听了叫人吓得起鸡皮疙瘩。
怪物大摇大摆地从泥塘里走出来，身上的泥浆还往下掉，脚步声叽咕，叽咕，叽叽咕咕。 它对大恶龙怒叫： “快滚开——别动我的女巫！”