一天，猫妈妈对小猫说：“老鼠是我们的敌人，看见老鼠，你要抓！”小猫问“谁是老鼠啊？”猫妈妈说：“看见你，躲的就是老鼠。”鼠妈妈说：“猫是老鼠的敌人，看见猫，你要躲！”小老鼠说：“谁是猫呀？”鼠妈妈说：“看见你，要抓的就是猫。”小猫长大了，被领养在一家里。早上，主人走了。小猫觉得很孤独，什么也不想做。小老鼠来了，看见房子里有一架钢琴，小老鼠跳啊跳啊，小猫不再孤独了，它也在钢琴上跳啊跳啊，小猫和小老鼠成了好朋友。
早晨，小老鼠“弹奏”着音乐，描绘着美丽的日出；中午，小猫“弹奏” 着音乐，描绘着解冻的溪水。
小猫不知道小老鼠是老鼠 ，小老鼠也不知道小猫是猫。因为小老鼠见了小猫不躲，小猫见了小老鼠也不抓！
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