沙漠旅行结束了，小骆驼又来到小溪边照‘镜子’，可是，“不是冤家不聚头”，小红马也到了小溪边，就说了句风凉话：
“喂！丑八怪，你这么丑还在照‘镜子’，你是不是想写一篇关于你丑的千字论文呀？我建议：你丑不是你的罪，但是你一出来吓别人可要赔钱呀！所以，你得到美容院去整整容呀！”小红马冷笑着说。
小骆驼昂首挺胸，正视着小红马：“我不丑，我的睫毛、脚掌、肉疙瘩都是我的法宝呢！”
“真的吗？”小红马瞥了小骆驼一眼，“我的眼睫毛只有一层，一看就能看到我那明亮的眼睛。我的背上平平整整，上面还有一些柔软的鬃毛，让人忍不住要摸一摸。我的脚掌小巧玲珑，跑起路来脚步很轻盈。你说我像不像一位英姿爽朗的王子？”
“别吹牛了，敢不敢明天跟我到沙漠里走一趟？”小骆驼不服气地反驳道。
“去就去，看看谁厉害！”小红马甩了甩尾巴，回家去了。
第二天，小红马和小骆驼一起在沙漠前碰了头。雄纠纠气昂昂的小河马望着无边无际、寸草不生的沙漠时，傻了眼，小红马在心里打了退堂鼓，腿也不禁哆嗦起来了。心想：这么大的沙漠，我能走玩吗？还是不去比较好吧。可是，小红马已经答应人家了，他不能反悔了呀！于是，小红马硬着头皮踏进了沙漠。可是，小红马一踏进沙漠里，脚就已经陷进去了，他又把另一只脚踏进沙漠里，另一只脚也陷进去了沙漠里，他好不容易才把蹄子都伸了出来，可是走了几步，他又狼狈不堪地陷了下去。这时，他的蹄子已经烤得通红通红的，都成了“铁板马蹄”了。这时，再看看小骆驼，他神气活现地迈着方步，一点儿都没有陷进去。善良的小骆驼看到了，就用两只前蹄把小红马托起来，之后，小骆驼摘了几个仙人掌，把里面挖空，套在了小红马的脚上，顿时，小红马的蹄子变得清清凉凉的，走了几步路，一点儿都没有陷进去。小骆驼自豪地说：“这是我最新发明的‘仙人掌鞋’。多亏我的脚掌又大又厚，如果我的脚掌也像你这样，陷进沙子里怎么拔得出来呢？”
他们正说得起劲，突然，一阵巨大的风沙铺天盖地地刮了过来。小红马闭上了眼睛，可是沙子像皮鞭一样狠狠地抽打在小红马的身体上，疼得小河马哇哇直叫，沙子又无情地钻进了他的眼睛和鼻孔里，他眼泪都流出来了。不一会儿，风沙停了，小河马变成了一批黄色的“沙马”，而小骆驼呢，闭上了眼睛、鼻孔，所以，眼睛和鼻孔没进一点儿沙子。
小红马和小骆驼继续往前走，才走了几步路，“饿魔”便缠上他了，他的肚子“咕咕”直叫，唱起了“空城计”。小红马觉得有气无力，便问小骆驼：“我觉得好饿，你怎么好像刚吃过似的，怎么不饿？”小骆驼采了一片仙人掌，放在小红马面前，小红马一下子狼吞虎咽地吃了起来。小骆驼一边看桌小红马吃，一边说：“这就是‘仙人掌大餐’。我的两个肉疙瘩面储存着养料，足够我走完这片沙漠。”
沙漠旅行结束了，小红马惭愧地想：想不到小骆驼的睫毛、脚掌、驼峰有那么大的用处呀！看来，看事物不能只看外表，要看有没有用处才对呀！