凡卡寄出去这封信，也寄出一个希望。他盼星星，盼月亮，等爷爷，可等来的是一次次落空与失望。
老板依然打骂他，伙计依然捉弄他，大家依然欺负他。望着跌落的夕阳，凡卡犹豫了，该不该去找爷爷呢？
他做出了一个大胆的决定：去找爷爷。凡卡悄悄地收拾好东西，用自己的破皮袄打成一个包袱。他推开门，傻眼了，凶神恶煞的老板手拿木鞭，叼着烟，坏坏地冷笑。晚了，一切都晚了。后来，伙计们听见鞭打声，小孩的哭声，吵嚷声……
可恶的老板没有放过凡卡，无休止地折磨他。凡卡拖着一身伤干重活儿，可最痛的，是心啊！他还想念着爷爷、爷爷的泥鳅、爷爷砍的圣诞树……回忆着过去的点点滴滴，凡卡流下了辛酸的泪。终于，凡卡病倒了，这一病倒，就再也没起来。
“爷爷……”凡卡用尽全身力气颤抖着嘴唇说。忽然，他的嘴不动了，眼角还有一抹泪。他死了。这天，是圣诞节，也是爷爷带他来老板家的日子，凡卡不知道，今天，还是他的生日……
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