上次老虎被狐狸戏弄的事，迅速在王国里传开。老虎一直耿耿于怀，到处打听狐狸的下落。
一天，刚从酒店里出来的狐狸，哼着“沂蒙小调”,走在回家的路上，正巧碰上了老虎。老虎晃悠悠地走到狐狸面前，瞪大眼睛，咬牙切齿的，恨不得一口把狐狸给吞掉。狐狸眼珠子一转，哭丧着脸说：“大王，您可要为小的做主啊！”老虎没说什么，露出了一脸怒气。狐狸接着说：“您不知道，小的刚刚和狼闹了矛盾。”老虎露出疑惑的眼神但仍旧一言不发。狐狸一本正经地说：“我刚才在路边说，大王您是英勇、神武的英雄；而老狼却说您是一个四肢发达、头脑简单的蛮夫。我和他就争了起来，他还说要把我吃掉。”说完，狐狸便哭了起来。老虎一听，大叫起来：“你这该死的老狼，敢在背地里说本王的坏话，我……我非宰了你不可。”
老虎叫狐狸给带路，狐狸心颤颤地走在前面，心里在偷偷地笑。走到一处悬崖边上，狐狸哭啼啼地对老虎说：“大王，老狼就在这下面的山洞里。”老虎转了转眼珠子对狐狸说：“你在这里等我，看我怎么收拾那不知天高地厚的家伙。”说完，老虎便从悬崖边跳了下去，发出一声凄惨的叫声……狐狸听了，冷冷一笑，说：“你这地道的大笨蛋，真是可怜。”正在这时，老虎从悬崖的另一边走了出来，说：“狐狸兄弟，我已经把那家伙打个半死不活了，你下去再整整他吧。”说完，一把把狐狸推下了悬崖……
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