动物们集合在山坳里，准备举办森林大联欢。各种飞禽走兽都来了，唯独不见老虎的影子，老虎是兽中之王，它不参加是大联欢的最大遗憾啊！大家正着急等着，忽然狐狸大叫一声，说：“诸位，老虎不会来了！”“你怎么知道”大家惊疑的看着狐狸，异口同声地问道。狐狸见大家将信将疑，便认真地说：“一天夜里，我路过动物园，见到许多铁笼子，里面关有各种各样的动物。其中一个笼子就关着老虎，我跟它打招呼，并通知举办大联欢的事。它痛苦的告诉我说，它参加不了了，它还说虎类几乎被人类斩尽杀绝了，有的逃进深山密林再也不敢出来，有的被活捉在动物园，像它成天被锁在铁笼里……”。
狐狸的话大家相信了，纷纷为兽王不幸遭遇感到悲哀。这时一只小鹿说：“狐狸先生，我生得晚，还没见过兽王呢！你快告诉我老虎长什么样？”
狐狸故作谦虚朝主持联欢的狮子卖了个关子：“我不便说，还是请狮大哥说吧！”
“不”狮子推辞说“从我爷爷那一代起，就没见过老虎了！”
听狮子这么一说，狐狸更加神气起来，摆出一副见多识广的架势来，慢条斯理地说：“要说兽王老虎大哥的长相，可威猛了……”狐狸说得惟妙惟肖，被蹲在不远处看热闹的老猫听得一清二楚，心想，“如此说来我不是很像老虎？今日何不当一回老虎，尝尝称王的滋味！”狐狸介绍完了，联欢即将开始，这时老猫高高翘起尾巴，迈着四方步，一摇一摆的款款走来。狮子远见老猫端详了一会，简直跟狐狸刚才说的一模一样。“兽王来了！”狮子一阵激动，大声宣布：“现在，告诉大家一个好消息，兽王来了！让我们以最热烈的掌声欢迎兽王大驾光临！”话音刚落，全场鼓乐齐鸣，欢声震地。众禽都拥向老猫，围个水泄不通，目睹“兽王”风采。而狐狸不信老虎此时能来这里，担心其中有诈，想瞧个究竟，却又有点害怕是真的，只好作罢。老猫哪里见过这阵势，早被吓得魂不附体。它“喵喵”高叫几声，从众禽中快速的逃出，越过山巅，攀上悬崖，逃得无影无踪。大伙见“兽王”行走如飞，佩服得五体投地。
就在老猫逃走的一刹那，一直呆在外圈的狐狸却弄了个水落石出，果然不是老虎，而是猫。它想当众戳穿骗局，可如果大家不服，骂它个“狡猾狐狸”岂不坏了名声？它内心愤愤：人呐,太不像话了！杀得老虎几尽天绝，王不将王，使大伙尊卑不辨，认猫为虎！