星期天，阳光明媚，小猫咔咔到小河边钓鱼。她钓了好久也没钓到，就在她要灰心时，一条大鱼上钩啦！咔咔高兴极了！没想到大鱼说话了：“你别吃我，吃了我你会后悔的。”咔咔才不管呢,她拉着大鱼回家，美美地饱餐了一顿。
第二天醒来，咔咔发现自己长了一条猫鱼尾巴，它自言自语地说：“哎，我怎么变成了一条美猫鱼了？”于是它在床上呆了一会儿，感觉脸上热乎乎的，呼吸很困难，它才想到原来自己是一条鱼了，必须呆在水里。于是它费了九牛二虎之力才爬到小河边，“扑通”一声跳进水里。它坐在贝壳上，难过地说：“我是怎么了？为什么变成了鱼？”
贝壳说：“你昨天吃了一条鱼，是吧？”
咔咔回答说：“是的。”
“要是你想变回原来的样子，你必须去深海女王那里拿到药丸和汤，把药丸就着汤喝下后才能变回原样。”贝壳说，“但是你在半路上会遇到水怪和水旋风，它们会对你发起攻击，但你若是对他们温柔又有礼貌，他们就会让你通过，并且告诉你去找深海女王的路。”
于是咔咔出发了。在半路上，它果然遇到了一只有三只手十只脚的怪物，它想，这应该就是水怪了吧。咔咔想起贝壳说的话，于是镇定地说：“水怪先生，你能让我过去吗？我要去深海女王那里。”水怪见咔咔彬彬有礼，既可爱又有礼貌，就放它过去了，还给了它一个金葫芦。
咔咔又向前继续游去，它游了几里路，遇到了像龙卷风似的一个庞然大物，原来是“水旋风”。咔咔又象刚才对水怪先生一样，温和而有礼貌地说：“水旋风先生，你能让我过去吗？我要去深海女王那里。”水旋风见咔咔可爱又有礼，于是也放它过去了，还送给它一个用海藻做的洋娃娃，并告诉咔咔：“再往前游一百米，闻到一股香橘的气味，你会看见一个像帽子一样的大钻石，那就是深海女王的帽子”。咔咔说：“谢谢！我记住了。”
咔咔又向前继续游去，果然闻到看到了水旋风所说的。咔咔赶紧游过去，说：“请问，你是深海女王吗？”
“你是那只吃了怪鱼的小猫吗？”深海女王问道。
“是的”咔咔小心地回答。
“我在这里已经等侯你多时啦，你把这药丸和汤一起吃下去吧，你就能变回原样了。”
咔咔照深海女王说的吃下去了，果然变回了猫样。可是，咔咔又不会游泳啊！深海女王给了它一个游泳圈，咔咔带着游泳圈，拼命地游啊游，终于游上了岸，它累得气喘吁吁，筋疲力尽。
咔咔心想，昨天我真不该不听大鱼的话，现在害得我去冒险。但咔咔也庆幸自己虽然很冒险，但总算是变回原来的样子了。从此咔咔再也没乱吃过东西了。