从前，有个小女孩叫“天鹅姑娘”，她长得非常美丽，也非常善良。可是她出生不到3岁，父母都去世了。她被一位老奶奶收养，她们过的非常好。
有一天，天鹅姑娘到丛林里采磨菇。突然，她看见两个女巫坐着一辆马车，马车里有一个英俊的王子。两个女巫里有一个不会法术，有一个只学会一点。会法术的发现了天鹅姑娘，天鹅姑娘十分害怕，转身就跑，巫婆追到了天鹅姑娘面前，诅咒她说：“每当是夜晚时，你将变成天鹅！”夜晚来了，天鹅姑娘得到了一点魔法，把两个巫女变成了老鼠。天亮了，王子正想回家时，看到了美丽如云的天鹅姑娘，王子把天鹅姑娘带回了王宫。父王和母后都很喜欢她，还给她盖了个大房子。有一天，王子发现了天鹅姑娘每天晚上都变成天鹅。天鹅姑娘说：“只有拇指山的人参草才能解去诅咒。”说完，王子问拇指山在哪？天鹅姑娘说出了拇指上的所在地点，走前，天鹅姑娘做了一个平按的小包给王子并说：“摘人参草要诚心诚意！”王子来到拇指山，问了11个渔夫，7个农民和3个村姑娘。来到魔人村，那里的人只把破布缝起来穿，脸山都画着一个王八和草，。王子问你们这是干什么？那些人拿出一个人参草说“我们的食物，你要吃吗？”王子高兴的拿真人参草回去，天鹅公主得救了。
天鹅姑娘和王子结了婚，过上了美满的生活！
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