自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
“啊呀，乌鸦太太，你今天真漂亮啊！”狐狸摇头晃脑地来到树下，恭维地说：“不知您可否一展您那美妙的歌喉呢？”乌鸦想：哼，人人说我唱歌难听，难道对你来说，我唱得就好听吗？不为所动。狐狸见一计不成，又生一计：“你个丑八怪，真以为自己有多美？唱歌多动听？”乌鸦横了他一眼，翻个白眼，不理他。乌鸦这一动，狐狸口水都要流下来了。可他到底老奸巨猾，见恭维、激将都不成，立即见风使舵，使用“苦肉”战术。“乌鸦大恩人，我们全家都要饿死了！”狐狸一把鼻涕一把泪地说，“你就行行好，救救我们全家吧！”乌鸦心软了，把肉放在一边，问：“真的？你们全家东骗一顿西骗一顿，怎么会挨饿呢？”“唉，说来话长，我就长话短说，我决定不骗了，可不会自力更生。我家小狐狸有好几天没吃东西了！”“嗯！我家小乌鸦也有几天没吃东西了。”没说完就飞走了，心里暗暗地骂：我还以为真的呢，原来，又是骗人！他家根本就没有小狐狸！“这乌鸦！”狐狸气得连连跳脚，“只好在晚上偷了！”
夜幕降临，星星点点的月光洒在大地上。“嘿嘿！”伴着一阵奸笑，狐狸偷偷溜进了乌鸦的巢穴。但听“哎哟”一声，四下里灯火通明。在这夜如白昼的情况下，什么都看得一清二楚。乌鸦说：“明天把你贡给狮子大王，哈哈哈！”
第二天，动物们刚醒，就发现狐狸逃跑了。动物们赶紧追，却被乌鸦拦下来了：“慢着，谅他也跑不远，再说了，周围有我布下的天罗地网！”
最终，乌鸦扬眉吐气，将狐狸抓住，贡给狮子。一举三得：既教训了狐狸，又保全了肉，还讨得了狮子的欢心。
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