从前，有一位英俊的王子，名叫齐格夫。有一天和他的随从到森林里打猎。 这天来到一个湖边，风景非常美丽，而且湖面上还有许多雪白的天鹅在戏水。
“想不到森林里，竟然有这么安静、这么美丽的地方。”王子说。 可是，粗鲁的随从，看到这么多天鹅，认为是打猎的好对象—— “慢着，不要发射！”
王子阻止他们。 随从们只好将弓箭收起来。不久，湖面上的天鹅。竟然变成美丽的少女。 其中有一位女孩，长的最美丽，王子不禁走到她的面前：“真的对不起，我的随从差一点就伤了你。” 没想到，少女们竟然都伤心的留下眼泪来。王子觉得很奇怪。就问： “怎么回事？”
那位最美丽的少女，擦了擦眼泪，显得有点害怕，她说： “你是谁？为什么来到湖边？” “我是齐格夫王子，你有什么困难，希望我能帮得上忙。”
“我是兰妮公主，我和我的侍女，受到巫师罗特巴的诅咒，才变成天鹅。” “太可恶了！” 王子生气地说。 “我们白天变成天鹅，到了晚上，才能变回人身，现在已经到了黄昏，所以你才能看到我们原来的样子。” 兰妮公主一面说着，眼泪又忍不住掉下来。 王子看到兰妮公主美丽的脸庞，又十分同情她的遭遇，心中升起无限的怜爱。
“你放心，让我去找巫师罗特巴，设法解开魔咒，为你报仇。” 王子下定了决心。 忽然，一只猫头鹰从黑暗的森林深处，向王子的头顶攻击过来。
“啊！是巫师罗特巴！” 胆子小的侍女大叫一声，连忙逃开。 “我的闲事，你最好少管，齐格夫王子！”原来猫头鹰是巫师变成的。
王子指挥随从们应战，并抽出宝剑向巫师罗特巴砍去。 “看招！” 王子的剑术非常高明，终于把巫师所变的猫头鹰击退了。 “谢谢你，齐格夫王子。”
兰妮公主非常感激地表示。 “美丽的公主，请你告诉我。应该怎么做，才能解开魔咒？” 公主忽然低下头来，含羞地说： “只要你当着大家的面向我求婚，巫师罗特巴的魔咒就会解除，我们才能恢复原来的样子。” 王子拉着公主的手： “这太简单了，我愿意取你为妻。” 王子接着说： “明天晚上，母亲为我举行选妃典礼。明天你一定要赶来，我要当着所有人的面前，向你求婚。” 这时，天已经亮了，公主和侍女们又变成了雪白的天鹅，飞向湖的那一边。 王子依依不舍地望着其中最美丽的一只天鹅，然后骑上马返回王宫。
齐格夫王子回到王宫里，女王已经为他选好了六位国内最美丽的女孩。 “她们虽然很漂亮，可是和兰妮公主相比，实在差太多了。” 王子心理非常思念兰妮公主。
“选妃舞会已经开始了，她为什么还不来呢？” 这时，女王转头微笑地对齐格夫王子说：“孩子，你看上哪一位小姐，今晚马上为你们 举行婚礼。
王子觉得非常为难，便回答：“母亲，你别急，再等一会儿，我再做决定。” 可是，兰妮公主一直没有出现，眼看选妃舞会已经快要结束了。
六位小姐站成一排，心理都希望王子能够选中自己。 但是，王子不得不对她们说： “实在对不起，我已经有了意中人。”六位小姐只好失望地回家。